2026年度、損害保険協会が主導する「代理店自己点検チェックシート」の本格運用が始まります。すでに2025年度からトライアルが開始されており、複数の保険会社が代理店に対して提出を求め始めている状況です…

保険代理店における名寄せとは、複数の保険会社から届く顧客データを同一人物として統合する処理です。生損保横断での顧客ポートフォリオ把握に直結し、保険代理店システム選定でアップセル機会を左右する重要な評価…

保険代理店の保全業務が属人化する3つの構造的原因と、システム選定で「保全機能あり」の一行では見えない4つの評価軸を解説。担当者依存のリスクを把握し、代理店システム選定の判断精度を上げる。

保険代理店システムの比較表で目にする「共同ゲートウェイ連携：〇」。意味はわかっても、〇と✕で自社の業務がどう変わるかは、比較表の一行からは見えてきません。 この記事では、NTTデータが運営する保険会社…

自社グループの保険手配を内製化してコストを最適化したいと考えている方や、すでに企業内代理店を運営する中で、年々厳しくなる法規制への対応に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 2026年施行予定の改…

保険代理店として新規参入や独立、事業拡大を検討する中で、専属代理店と乗合代理店のどちらを選択すべきか、判断に迷う場面は少なくありません。 本記事では、両者の定義や取扱商品、収益構造の違いをはじめ、それ…

既存の顧客基盤を活かした新たな収益源や付加価値の提供を模索する中で、「弁護士保険の代理店になるには具体的に何をすべきか」「少額な保険料で、事務負担に見合う収益が得られるのか」と疑問を抱く方も多いのでは…

金融機関が新たな収益の柱として「保険代理店事業」への参入や事業拡張を検討する際、複雑な法的要件やコンプライアンスの壁に直面し、具体的な一歩を踏み出せないケースは少なくありません。 本記事では、地銀・信…

保険ビジネスを取り巻く環境は、テクノロジーの進化や顧客ニーズの多様化、厳格化するコンプライアンス対応によって急速に変化しています。 そうした中、保険募集チャネルの設計・見直しで必ず直面するのが、保険ブ…

収益基盤の強化や既存顧客との接点活用を目的に、保険代理店ビジネスへの参入を検討する企業が増えています。特に不動産、自動車販売、士業は本業との親和性が高く、クロスセルしやすい領域です。 一方で、「保険代…